瑞银颁发的研究陈诉指,维持对快手(1024.HK)买入评级,方针价由400115港元,以反应其用户趋势的短期压力,融易资讯网()动静
,以及直播收入转弱、电商变现减慢及近期策划开支晋升等,料本年日活泼用户将按年升14.7%至3.03亿人,而次季日活泼用户则会按季跌1%。
该行相信现时已反应公司相对抖音表示较弱,不外快手在内容差别化及社交方面表示强,相信有助维持用户参加度,维持对其告白及电商变现潜力观点正面,加上思量其外洋成长,相信将为下半年带来潜在上行。惟近期内陆禁锢机构对线上娱乐取态转趋负面,加上就小我私家数据方面的接头一连,相信如果有新规推出,将为公司直播及告白业务带来风险。
该行预计公司本年次季及全年收入将别离按年升158%及100%,表示维持强劲,不外对其直播收入及策划利润率表示则较隆重,面临竞争公司在营销及研发开支上有所晋升,但瑞银对其电商商品生意业务额(GMV)增长观点正面,但预期提成率将有所下降,主要因为打点层短期聚焦于GMV增长而非收入增长,预计次季其毛利率将由首季的41%升至43%,主要受惠收入组合转变,,但次季外洋投资增加,料营销及员工本钱均有所晋升,拖累全年吃亏扩大。
瑞银将快手方针价由400港元大幅降至115港元
2021-08-11 17:11 浏览:
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